Банди приводит свою стаю на земли волков Огня. Время года на их стороне, но силы Льда подточены и они решают пока не показываться на глаза более сильной стае Огня. Волки Льда посылают шпиона в логово Огня, пытаясь разведать обстановку у врага. Волки Огня пока-что не подозревают о угрозе со стороны северных волков, и живут безмятежно в гармонии и любви. Наконец, когда силы Льда будут накоплены будет бой